米国株の高配当株を見抜くためのスクリーニング条件5選
日本在住の投資家が米国株の高配当株を選ぶ際、単に配当利回りだけで判断するのではなく、継続的な業績や財務の健全性も重視することが重要です。ここでは、上級者がリスクも考慮しつつ、初心者にも分かりやすく使えるスクリーニング条件を5つ紹介します。
予想配当利回りが一定水準以上であること
まず、配当利回りが市場平均を上回る水準であることが基本条件です。配当利回りが高いほうが、投資資金に対して得られる現金収入が大きくなります。ただし、利回りが高すぎる場合には業績悪化や配当維持のリスクがあるため、他の条件との兼ね合いも大切です。日本在住者向けの証券会社のスクリーニングツールでは、予想配当利回りを3％以上などと設定して絞り込むことが一般的です。
売上高の連続増収年数が長いこと
売上高が何年も連続して増加している企業は、事業の安定性や成長力が高いとみなされます。この条件を満たしている企業は、将来的な配当維持や増配の可能性が高い傾向にあります。スクリーニングでは、売上高の連続増収年数が5年以上などと設定して絞り込むと、リスクを抑えつつ高配当株を選びやすくなります。
営業利益の連続増益年数が長いこと
売上高だけでなく、営業利益も連続して増加しているかが重要なポイントです。営業利益が安定して増えていれば、企業の収益力が高く、配当原資も確保しやすいため、配当が続く可能性が高まります。営業利益の連続増益年数も、5年以上などと設定して絞り込むのが一般的です。
企業規模が大きいこと
時価総額が大きい企業は、財務力や業績の安定性が高い傾向があります。大型株や優良株と呼ばれる企業は、市場からの信頼も厚く、高配当が持続しやすいとされています。スクリーニングでは、時価総額の大きい企業や、ニューヨーク証券取引所・ナスダックに上場している大型株を対象に絞り込むと、リスクを抑えつつ高配当株を選べます。
配当の健全度が高いこと
配当の健全度は、企業が将来にわたって配当を維持または増配できるかどうかを示す指標です。この指標が高いほど、配当が今後も続く可能性が高くなります。配当の健全度を確認できるデータや指標（例：Bloombergの評価）を活用して、健全度が一定基準を超えている企業を選ぶと安心です。
これらの条件を組み合わせてスクリーニングすることで、日本在住者でもリスクを抑えつつ、米国株の高配当株を効率的に見抜くことができます。初心者でも分かりやすいように、証券会社のスクリーニングツールを活用しながら条件を設定するのがおすすめです。
もっと詳しく 米国株の高配当株を見抜くためのスクリーニング条件5選
予想配当利回りが一定水準以上であること
概要
配当利回りとは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標で、高配当株を選ぶ際の最も基本的な条件です。市場平均を上回る利回りを維持している企業が高配当株とみなされます。
具体例
例えば、S&P500高配当指数に採用される銘柄は、配当利回りが4％を超える企業が多い傾向があります。具体的な銘柄としては、通信大手やエネルギー企業、医薬品メーカーなどが挙げられます。
メリット
高い配当利回りを享受できることで、安定的な現金収入が期待できます。また、市場が不調の際にも配当収入が資産形成に役立つことがあります。
難しいポイント
配当利回りが高すぎる場合、企業の業績悪化や配当維持のリスクが高まる可能性があります。また、一時的な株価下落による利回り上昇が誤解を招くこともあります。
難しいポイントの克服方法
配当利回りだけでなく、企業の財務状況や業績推移も併せて確認することが重要です。証券会社のスクリーニングツールを使い、予想配当利回りと他の指標を組み合わせて選定します。
リスク
配当利回りが高い銘柄の中には、業績悪化や経営不安を抱える企業も存在します。また、配当カットのリスクもあります。
リスクの管理方法
複数の銘柄に分散投資し、個別銘柄への依存を避けることが有効です。また、過去の配当実績や増配歴も確認し、安定性を重視します。
投資家としてのアクションプラン
まずは証券会社のスクリーニングツールで、予想配当利回りが3％以上の銘柄を選びます。その後、財務状況や業績推移もチェックし、安定した配当を支える企業を選びましょう。
売上高の連続増収年数が長いこと
概要
売上高が長期間にわたり増加している企業は、事業の安定性や成長力が高いと評価されます。この条件を満たす企業は、配当維持や増配の可能性も高い傾向にあります。
具体例
コカ・コーラやエクソンモービルなど、世界的なブランド力を持つ企業は、売上高の連続増収年数が長いことで知られています。
メリット
売上高が安定して増加している企業は、今後も配当を維持しやすい傾向があります。また、経済の変動にも強く、資産形成に適しています。
難しいポイント
売上高が増加していても、コスト増や競争激化で利益が伸び悩むケースもあります。また、業界全体の成長鈍化もリスクとなります。
難しいポイントの克服方法
売上高だけでなく、営業利益や純利益の推移も併せて確認します。業界動向や競争環境も調べ、成長が持続する企業を選びます。
リスク
売上高が一時的に増加しても、持続的な成長が確保できない場合、配当維持が難しくなることもあります。
リスクの管理方法
複数の業種や企業に分散投資し、特定業界への集中を避けます。また、業績の推移を定期的にチェックします。
投資家としてのアクションプラン
証券会社のスクリーニングツールで、売上高の連続増収年数が5年以上の銘柄を選びます。業績推移や業界動向も併せて確認し、安定成長企業を選びましょう。
営業利益の連続増益年数が長いこと
概要
営業利益が長期間にわたり増加している企業は、収益力が高く、配当原資も確保しやすいため、配当が続く可能性が高まります。
具体例
ジョンソン＆ジョンソンやAT&Tなど、世界的な企業は営業利益の連続増益年数が長いことで知られています。
メリット
営業利益が安定して増加している企業は、配当維持や増配の可能性が高く、投資家にとって安心感があります。
難しいポイント
営業利益が一時的に増加しても、コスト増や業界の変化で利益が減少するリスクもあります。
難しいポイントの克服方法
営業利益だけでなく、売上高や純利益の推移も併せて確認します。業界の競争環境や経営戦略も調べ、持続的な利益成長が期待できる企業を選びます。
リスク
営業利益が減少した場合、配当カットのリスクが高まります。
リスクの管理方法
複数の銘柄に分散投資し、特定企業への依存を避けます。また、業績推移を定期的にチェックします。
投資家としてのアクションプラン
証券会社のスクリーニングツールで、営業利益の連続増益年数が5年以上の銘柄を選びます。業績推移や業界動向も併せて確認し、安定した利益成長企業を選びましょう。
企業規模が大きいこと
概要
時価総額が大きい企業は、財務力や業績の安定性が高い傾向があり、市場からの信頼も厚いため、高配当が持続しやすいとされています。
具体例
S&P500高配当指数に採用される銘柄の多くは、時価総額が大きく、医薬品・タバコ・通信サービスなどの業界に属する企業が多いです。
メリット
大型株や優良株と呼ばれる企業は、市場の変動にも強く、配当維持の可能性が高いです。
難しいポイント
企業規模が大きいと、急激な成長は期待しにくい場合もあります。また、業界全体の成長鈍化もリスクとなります。
難しいポイントの克服方法
企業規模だけでなく、業界の成長性や競争環境も併せて確認します。複数の大型株に分散投資し、リスクを分散します。
リスク
業界全体の成長鈍化や、経営判断の遅れによる業績悪化のリスクもあります。
リスクの管理方法
複数の業種や企業に分散投資し、特定業界への集中を避けます。また、業績推移を定期的にチェックします。
投資家としてのアクションプラン
証券会社のスクリーニングツールで、時価総額が大きい銘柄を選びます。業界動向や業績推移も併せて確認し、安定した大型株を選びましょう。
配当の健全度が高いこと
概要
配当の健全度は、企業が今後も配当を維持または増配できるかどうかを示す指標です。この指標が高いほど、配当が今後も続く可能性が高くなります。
具体例
Bloombergなどの金融情報サイトでは、配当の健全度を示す指標が提供されています。配当維持率やフリーキャッシュフローなどが健全度の評価基準となります。
メリット
配当の健全度が高い企業は、配当カットのリスクが低く、安定的な配当収入が期待できます。
難しいポイント
配当の健全度を正確に評価するには、専門的な知識や情報が必要です。
難しいポイントの克服方法
証券会社や金融情報サイトが提供する健全度指標を活用します。また、配当維持率やフリーキャッシュフローなどの指標も参考にします。
リスク
配当の健全度が低下した場合、配当カットのリスクが高まります。
リスクの管理方法
複数の銘柄に分散投資し、特定企業への依存を避けます。また、健全度指標を定期的にチェックします。
投資家としてのアクションプラン
証券会社や金融情報サイトの健全度指標を活用し、配当維持率やフリーキャッシュフローも確認します。安定した配当を支える企業を選びましょう。
参考ページ:5万円で買える米国高配当株5選（25年6月権利落ち分） | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
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記事を書いた人
こんにちは！私は山田西東京と申します。著作物とかはないですが、米国株の投資の中級者に成長し、一戸建て一軒とマンション一部屋を所有することができました。現在、株式投資と仮想通貨に情熱を持って取り組んでいます。リスク管理に徹することが成功の近道と信じています。
あとがき
高配当株投資の現実とリスク
高配当株投資は、現金収入が得られることから初心者の方にも人気があります。しかし、配当利回りだけを見て投資すると、思わぬリスクに直面することがあります。実際に、過去には配当利回りが高い銘柄を選んだものの、業績が急激に悪化して配当が減らされたり、無配に転じたりした経験があります。こうした状況では、期待していた収入を得られなくなり、株価も大きく下落することがあります。高配当株は必ずしもリスクが低いとは限らず、むしろ業績が不安定な企業ほど高配当を維持できないケースが多いと感じています。
業績や財務状況の確認の重要性
配当利回りだけでなく、企業の業績や財務状況をしっかり確認することが大切です。売上高や営業利益が長期間にわたって増加している企業は、配当維持や増配の可能性が高い傾向があります。一方で、業績が一時的に良くても、コスト増や競争激化で利益が伸び悩むこともあります。過去に、業績が安定していると思っていた企業でも、業界全体の変化や経営判断の遅れによって業績が悪化し、配当カットに至ったことがありました。業績や財務状況の変化に敏感になることは、初心者の方にとっても重要なポイントです。
企業規模と分散投資の意味
時価総額が大きい企業は、財務力や業績の安定性が高い傾向があります。しかし、企業規模が大きいからといって必ずしも安心できるわけではありません。業界全体の成長鈍化や、経営判断の遅れによる業績悪化のリスクもあります。過去に、大型株に集中投資したことで、特定業界の景気悪化時に大きな損失を被った経験があります。こうしたリスクを軽減するためには、複数の業種や企業に分散投資することが効果的です。分散投資は、個別企業の業績悪化や配当カットの影響を和らげる上で役立ちます。
配当の健全度と継続的なチェック
配当の健全度は、企業が今後も配当を維持できるかどうかを示す重要な指標です。配当維持率やフリーキャッシュフローなど、いくつかの指標を使って健全度を確認することができます。しかし、専門的な知識や情報が不足していると、健全度を正確に評価することが難しいと感じました。過去には、配当維持率が高いと思っていた企業でも、キャッシュフローが悪化し、急に配当カットが発表されたことがありました。こうした経験から、配当の健全度は定期的にチェックし、状況変化に注意する必要があると学びました。
失敗や反省すべき点
高配当株投資では、配当利回りや企業規模など表面的な条件だけで選んでしまうことが大きな失敗につながります。実際に、高配当利回りの銘柄に飛びついた結果、業績悪化や配当カットで大きな損失を被った経験があります。また、業績や財務状況の確認が不十分だったために、リスクを見落としてしまったこともあります。初心者の方にとっては、配当利回りだけに注目するのではなく、企業の本質的な価値や持続可能性をしっかり見極めることが大切です。
まとめ
高配当株投資は、現金収入が得られる魅力がある一方で、リスクも少なくありません。配当利回りだけに注目せず、業績や財務状況、企業規模、配当の健全度など多角的な視点から銘柄を選ぶことが大切です。分散投資や定期的な業績チェックもリスク管理に役立ちます。初心者の方が高配当株投資を始める際には、こうしたポイントを意識し、冷静に判断することが成功への近道だと思います。失敗やリスクを経験したからこそ、慎重さと継続的な学習の重要性を実感しています。
