米国株投資でよく使われる便利なスクリーニング方法5選

米国株投資でよく使われる便利なスクリーニング方法5選
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米国株投資でよく使われる便利なスクリーニング方法5選

米国株投資において、数千を超える銘柄の中から自分に合った銘柄を選ぶためにスクリーニングは不可欠です。スクリーニングとは、銘柄の条件を絞り込んで検索する手法であり、専門的な知識がなくても活用できる便利なツールが多数提供されています。ここでは日本在住者向けに、2025年8月時点で特に利用価値の高いスクリーニング方法を、リスク管理を踏まえながら初心者にも分かりやすく解説します。

大型優良株スクリーニング

大型優良株は、時価総額が大きくビジネス基盤が安定している企業を指します。スクリーニングでは、ニューヨーク証券取引所やナスダック上場の大型銘柄を対象にして、ROA（総資産利益率）が一定以上のような財務健康度の高い指標を条件に入れることが一般的です。こうした銘柄は値動きが安定しやすいため、リスクを抑えたい上級投資家に向いています。リターンも比較的堅実で長期保有に適しています。

配当利回り重視のスクリーニング

配当利回りの高い銘柄を絞り込む方法は、安定した収益を求める投資家に人気です。特に「ダウの犬」戦略のように、配当利回りが高い大型企業の中から一定数を選ぶ手法は、米国株の代表的なスクリーニング方法として知られています。配当利回りが高い場合、企業の業績が良いか、株価が割安である可能性があり、将来の株価上昇も期待できます。ただし、一時的な株価下落による利回り上昇のケースもあるため、業績や財務体質のチェックを合わせて行うことが重要です。

成長株スクリーニング

米国市場の魅力の一つは、革新的な成長企業が多い点です。成長株スクリーニングは売上成長率や利益成長率などを基準に、将来の成長が期待できる銘柄を選びます。急激に業績が伸びている企業は値動きが大きくリスクも高いため、成長株スクリーニングを使う際は十分な銘柄分析とリスク管理が求められます。中長期的なキャピタルゲインを狙う上級者に適した方法です。

割安株スクリーニング

割安株（バリュー株）を対象としたスクリーニングは、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）が一定水準以下の銘柄を絞り込む方法です。相場の調整局面では割安な銘柄が注目されやすく、リスクを分散しながら割安に買える銘柄を見つけるのに有効です。スクリーニングで割安な条件に加え、黒字かつ財務健全な企業を条件にすることがリスク低減に繋がります。

テクニカル指標を用いたスクリーニング

チャートの形状やテクニカル指標（移動平均線、RSIなど）を条件に加えるスクリーニングは、値動きのトレンドを読み取りたい中～上級者に向いています。特に短期的な売買タイミングを見極める際に役立ち、ファンダメンタルズだけでは捉えきれない市場心理を分析できます。ただし、この方法は相場の変動に左右されやすいため、資金管理や損切りルールを明確に持つことが大切です。

以上の5つのスクリーニング方法は、それぞれの投資目的やリスク許容度に応じて使い分けることができます。日本から米国株投資を行う際は、為替リスクや税制面も含め総合的に判断し、分散投資と損失リスクの管理をしっかり行うことが重要です。スクリーニングツールはネット証券でも充実しており、条件設定次第で自分だけの戦略的な銘柄選びが可能となります。

もっと詳しく

大型優良株スクリーニング

概要

大型優良株スクリーニングは、時価総額が大きく安定した収益基盤を持つ企業を選ぶ方法です。主にニューヨーク証券取引所やナスダックに上場する大型銘柄を対象にし、財務健全性や収益性の指標を用いて銘柄を絞り込みます。ROAやROEなどの指標が一定以上の企業に注目することが多いです。

具体例

例えば、時価総額が高くROEが10%以上の企業を選択し、業績の安定が見込まれる銘柄を抽出します。コカ・コーラやジョンソン・エンド・ジョンソンのような企業が該当します。

対策

スクリーニング条件に時価総額の最低ラインやROEの基準を設定し、企業の財務諸表や決算報告を定期的にチェックすることです。

対策のメリット

安定性が高く、長期投資に適した銘柄を見つけやすく、リスクを抑えた運用が可能になります。

難しいポイント

大型企業は市場の成長局面以外では伸び悩むことがあり、急激な価格上昇は期待しにくい点です。

難しいポイントの克服方法

長期的な視点を持ち、景気変動に左右されにくい業種や強固なブランド力を持つ銘柄を選ぶことが重要です。

リスク

市場全体の下落時に連動して株価が落ちるリスクや、成長遅延による株価停滞のリスクがあります。

リスクの管理方法

分散投資を心がけ、銘柄だけでなく業種や地域も分散すること、定期的にポートフォリオの見直しを行うことが有効です。

投資家としてのアクションプラン

スクリーニングツールで大型優良株の条件を設定し、選定銘柄の業績推移を継続してウォッチ。安定した配当や成長見通しを見極めながら、長期保有を前提に投資を進める計画を立てます。

配当利回り重視のスクリーニング

概要

配当利回りを重視したスクリーニングは、安定的に配当を出す企業を対象に投資銘柄を絞る方法です。高い配当利回りは収益の安定性や割安株の可能性を示すことがあります。

具体例

ダウの犬戦略のように、配当利回りが高い大型株を抽出し、一定数の銘柄に均等投資する方法が知られています。

対策

配当支払いの継続性を判断するために、過去の配当実績や財務状況を分析し、配当カットリスクの低い企業を選ぶことです。

対策のメリット

株価の上下に関わらず安定したキャッシュフローが得られ、インカムゲインを重視する投資家に適しています。

難しいポイント

一時的な株価下落で配当利回りが高騰しているケースを見抜く必要があります。また、高配当でも業績不振の企業もあるため慎重な分析が必要です。

難しいポイントの克服方法

配当利回りだけでなく、業績の成長性や健全な財務指標（例えば負債比率など）も総合的に評価することが重要です。

リスク

配当カットや企業業績悪化による株価暴落リスクがあります。

リスクの管理方法

複数銘柄に分散し、さらに定期的に財務状況をモニタリングして異変があれば速やかに対応できる体制を作ることが必要です。

投資家としてのアクションプラン

配当利回りを一定以上に設定してスクリーニングし、配当履歴と財務健全性を重視して銘柄を選定。配当再投資戦略や定期点検を含めたポートフォリオ管理計画を策定します。

成長株スクリーニング

概要

成長株スクリーニングは、売上高や利益の伸び率が高い企業を対象に選ぶ方法です。市場をけん引する新興企業やイノベーション企業によく使われています。

具体例

売上成長率やEPS成長率が一定以上のIT、ヘルスケアなどのセクター銘柄を選択します。アップルやテスラなどが成長株の代表例です。

対策

銘柄選定には業績のトレンド分析を行い、成長の持続可能性や競争優位性を評価することが重要です。

対策のメリット

将来的なキャピタルゲインが期待できるため、資産拡大を目指す投資家に最適です。

難しいポイント

成長株は値動きが激しく、業績悪化時の株価急落リスクが高い点が挙げられます。

難しいポイントの克服方法

損切りルールの明確化やバリュエーションの過熱感の評価を徹底し、リスク管理を厳格に行うことが必要です。

リスク

過大評価や成長鈍化による株価暴落、業績不振リスクがあります。

リスクの管理方法

ポジションサイズの管理、リスク許容度に応じた分散投資、定期的な銘柄の見直しが効果的です。

投資家としてのアクションプラン

成長指標を条件にスクリーニングし、業界動向や企業の競争優位性を分析。成長鈍化の兆候を早期に察知するアラート設定や資金管理計画を準備します。

割安株スクリーニング

概要

割安株スクリーニングは、PERやPBRが低く市場で過小評価されている銘柄を抽出する方法です。市場調整期に特に効果を発揮します。

具体例

PER15倍以下、PBR1倍以下の銘柄で、黒字かつ負債比率が低い会社を選びます。業績の改善余地がある製造業などに多く見られます。

対策

スクリーニング後に財務の安全性を追加で検証し、赤字企業や財務が悪化している企業を除外します。

対策のメリット

割安で購入できれば、業績回復時にリターンが大きい可能性があります。

難しいポイント

なぜ割安かの理由把握が難しく、不採算事業や業績下落が原因の場合もあります。

難しいポイントの克服方法

財務分析や事業環境の調査を行い、割安の背景が一時的か構造的かを見極めることが重要です。

リスク

業績悪化による株価下落リスク、資金回収の困難化リスクがあります。

リスクの管理方法

信用情報や市場動向の常時モニタリング、必要に応じて早期に損切り対応する体制が必要です。

投資家としてのアクションプラン

割安条件でスクリーニングし、詳細な事業分析を実施。割安な理由を十分に確認のうえ、分散投資と損切りルール設定を徹底します。

テクニカル指標を用いたスクリーニング

概要

テクニカルスクリーニングは、株価チャートや移動平均線、RSIなどの指標を指定しトレンドや過熱感で銘柄を選ぶ方法です。

具体例

例えば、移動平均線のゴールデンクロスを形成している銘柄やRSIが低水準から上昇に転じた銘柄を検出します。

対策

指標の組み合わせで相場の勢いを計測し、短期的な売買タイミングの把握を強化します。

対策のメリット

ファンダメンタルズだけではわからない市場心理を読み取る補助となり、売買のタイミング精度が向上します。

難しいポイント

指標によっては誤シグナルも多く、感情的な売買を誘発しやすい点があります。

難しいポイントの克服方法

複数の指標を組み合わせる、ルール化した売買基準を設定し、資金管理を徹底することが求められます。

リスク

トレンド転換による損失や、急激な相場変動に対応できず損切りが遅れるリスクが存在します。

リスクの管理方法

損切りルールの設定、資金管理（ポジションサイズの適正化）、ストップロス活用が効果的です。

投資家としてのアクションプラン

テクニカル指標を中心に銘柄をスクリーニングし、過去のチャート分析で有効性を確認。ルールベースの売買戦略を作成し、規律ある取引を実践します。

参考ページ:米国株のスクリーニング方法は？分析のコツと使いやすい証券会社も | 株式投資コラム | 未来がもっと楽しみになる金融・投資メディア「HEDGE GUIDE」

比較してみた

🟦 スクリーニング活用型 vs スクリーニング非活用型

項目	スクリーニング活用型投資	スクリーニング非活用型投資
投資判断の根拠	財務指標・成長率・配当利回りなどの定量データ	話題性・SNSトレンド・口コミ・直感
情報源	証券会社のスクリーニングツール、IR資料	X（旧Twitter）、YouTube、掲示板、インフルエンサー
リスク管理	分散投資、損切りルール、財務健全性の確認	感情的な売買になりやすく、損切りが遅れる傾向
投資対象の傾向	大型優良株、成長株、割安株など	話題の新興企業、ミーム株、急騰銘柄
初心者への適性	学習コストはあるが、再現性と安定性が高い	手軽に始められるが、再現性が低くリスクが高い
長期的な成果	安定した資産形成が可能（例：配当再投資）	一時的な利益は狙えるが、継続性に課題あり

🟥 スクリーニング非活用型の注意点

情報の信頼性が低く、誤情報に踊らされるリスクが高い
感情的な売買で損失を拡大しやすい
企業の本質的価値を見極める力が育ちにくい
短期的な値動きに依存し、長期投資に不向き

🟩 結論

米国株投資において、スクリーニングを活用することで客観的な判断が可能となり、リスク管理や長期的な資産形成に有利です。一方、スクリーニングを使わず話題性や直感に頼る投資は、短期的な利益を狙える反面、再現性や安定性に乏しく、初心者には特に注意が必要です。

追加情報

為替リスクと円建て評価の重要性

日本在住者が米国株に投資する場合、為替変動による影響は避けられません。ドル建てで資産が増えても、円高が進めば円換算での評価額が下がる可能性があります。特に円高局面では、含み益が消失するケースもあるため、為替ヘッジや分散投資が重要です。

税制面の注意点（配当課税と確定申告）

米国株の配当には米国で10%の源泉徴収があり、日本国内でも課税対象となります（二重課税）。特定口座（源泉徴収あり）を利用していても、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。配当重視の投資戦略を取る場合は、税務面の理解が不可欠です。

情報過多による判断ミスのリスク

SNSや動画メディアの普及により、米国株に関する情報は膨大です。しかし、話題性だけで銘柄を選ぶと、短期的な値動きに翻弄される可能性があります。スクリーニングを活用することで、定量的な根拠に基づいた判断が可能となり、感情的な売買を避ける助けになります。

セクター別の景気感応度と投資タイミング

米国株はセクターごとに景気との連動性が異なります。例えば、公益・生活必需品は景気後退局面でも安定しやすく、テクノロジーや消費循環は景気拡大期に強い傾向があります。スクリーニング時にセクター条件を加えることで、景気サイクルに応じた戦略的な銘柄選定が可能になります。

過去の暴落局面に学ぶリスク管理

米国株市場は過去に複数の暴落を経験しています（例：2008年リーマンショック、2020年コロナショック）。こうした局面では、スクリーニングで選んだ優良銘柄でも大きく下落することがあります。損切りルールや資金管理の徹底が、長期的な資産形成において不可欠です。

あとがき

米国株投資の複雑さについて

米国株投資のスクリーニング方法は多岐にわたり、選択肢が豊富なことは確かです。その一方で、それぞれの方法に伴うリスクや考慮すべき点も多く存在します。条件を絞って銘柄を選ぶ過程で迷いや戸惑いを感じることもありました。特に成長株の急激な値動きや割安株の背景にある業績不振など、予見しにくい問題に直面することが少なくありません。どの方法を用いるにしても、完成された正解はなく、学び続ける姿勢が大切だと実感しています。

リスク管理の重要性

スクリーニングの各手法には固有のリスクが伴います。特に市場全体の動向により大きく影響を受ける大型優良株や配当重視株の下落リスク、成長鈴木や割安株の急激な株価変動リスクは無視できません。テクニカル指標を用いる場合も誤ったシグナルによる損失が起きやすく、資金管理や損切りルールの徹底が欠かせません。こうしたリスクを過小評価すると、思わぬ損失を被ることになるため注意が必要です。

銘柄選択における迷いと反省

スクリーニング基準の設定や銘柄の分析を行う際に、情報過多による混乱や優先順位の誤りが生じたことがあります。場合によっては、市場の一時的な動揺や過熱感を過信してしまい、適切な判断ができなかった時期がありました。また、財務指標だけに頼ってしまい、競争環境の変化を見逃すという反省もあります。これらは投資判断の精度を下げる要因となりました。

注意すべきポイント

スクリーニングはあくまで銘柄選びのためのツールであり、万能ではありません。数値や指標の裏に潜むリスク要因や市場の流れを読み取る力が求められます。また、日本在住者が米国株を購入する際の為替変動リスクや税制面の違いへの理解不足も注意点です。さらに、過度な集中投資を避け、分散を図ることの重要性も改めて認識しました。

過去から得た教訓

投資経験を通じて感じることは、常にリスクと向き合う必要があるということです。失敗や誤判断から目をそらさず、何が原因だったのかを振り返ることが投資の精度向上につながると考えています。また、市場の状況に柔軟に対応し続けることが資産形成に欠かせないと改めて気づきました。初心者の方が迷わず安心して取り組めるわけではない投資の現実を理解することも重要です。

まとめ

米国株投資のスクリーニングには多くの方法があり、それぞれに特徴とリスクがあります。安定を求めるなら大型優良株や配当重視、成長を狙うなら成長株、割安感を重視すればバリュー株、そして短期的なトレンド分析にはテクニカル指標が役立ちます。しかし、これらの手法を使いこなすには慎重な分析とリスク管理が必要で、誤った判断のリスクも決して軽視できません。失敗や戸惑いを経験しながらも、継続的な学びを通して投資判断の精度を高めていくことが基本だと感じています。初心者の方には、こうした現実を理解しながらじっくりと取り組んでほしいと思います。

プロフィール

ハンドル名 : 山田西東京

【投資実績：元手30万円から資産6,000万円を達成】
東京都市部在住、40代の個人投資家です。サラリーマン時代に資産形成の重要性を痛感し、わずか30万円の種銭から独学で投資を開始。10年以上の試行錯誤を経てマーケットと向き合い続け、現在は株式投資一本で生活する「専業投資家」として活動しています。