S&P 500の2024年のパフォーマンスは26%の総リターンを記録


米国株

要旨

S&P 500の2024年のパフォーマンスは26%の総リターンを記録し、2023年の26%に続いています。これは、投資家にとって非常に魅力的な結果ですが、長期的なパフォーマンスの中で失われがちな重要なポイントもあります。特に、S&P 500に全額投資する戦略は、心理的なスタミナと確信が必要です。

深堀すべきポイント

1. 長期的なパフォーマンスとドローダウン

S&P 500は長期的には優れた投資先ですが、エピソード的な大きなドローダウンや、他のバランスの取れたポートフォリオや市場に対するパフォーマンスの低下が見られることがあります。例えば、2000年9月にS&P 500に全額投資していた投資家は、次の2年間で45%の損失を被り、回復するまでに6年以上かかりました。

2. トップ企業への依存

現在のS&P 500指数は、少数の企業の強力なパフォーマンスに大きく依存しています。1964年以来、トップ10企業が指数の36%を占めるのは初めてです。しかし、1964年のトップ10企業のうち、現在もトップ10に残っている企業はありません。

3. 非米国市場のパフォーマンス

過去50年間、米国の株式市場は良好な投資先でしたが、非米国の株式市場も様々な期間でより良いリターンを生み出してきました。例えば、1985年から1989年の間、S&P 500はMSCI EAFA指数に対して年間平均13.82%のアンダーパフォームを記録しました。

4. 多様化の重要性

多くの投資家は、S&P 500だけでなく、政府債券、クレジット、不動産、インフラ、公共および民間の資産クラスを組み合わせた多様化された投資戦略を選びます。これにより、短期的なリターンのボラティリティを管理し、長期的な安定したリターンを目指すことができます。

5. 心理的なスタミナ

S&P 500に全額投資する戦略は、個人投資家にとって心理的なスタミナが必要です。特に、ドローダウンやパフォーマンスの低下が発生した場合、忍耐と確信が求められます。

Financial Post (英語)

記事を書いた人

プロフィール
こんにちは!私は山田西東京と申します。著作物とかはないですが、米国株の投資の中級者に成長し、一戸建て一軒とマンション一部屋を所有することができました。現在、株式投資と仮想通貨に情熱を持って取り組んでいます。リスク管理に徹することが成功の近道と信じています。

AIとロボットが変える未来!ロボットETFの可能性をプロの視点から解説【新NISA】 | 米国株


江守哲の米国株投資チャンネル
タイトルとURLをコピーしました